二人跑的快有挂吗
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● 本报记者 吴玉华 胡雨
今年以来，港股市场表现亮眼，截至6月11日收盘，恒生指数、恒生科技指数累计涨幅均超21%，恒生指数成分股中总市值超1万亿港元的股票均上涨，涨幅最大的比亚迪股份累计涨逾60%，总市值最大的腾讯控股累计涨逾25%。南向资金持续加仓港股市场，今年以来累计净流入超6700亿港元，创历史同期新高。
近日，中信证券、华泰证券、国泰海通等多家券商机构召开2025年中期策略会。对于下半年的港股市场，机构人士认为，国内政策发力驱动基本面修复，港股有望延续震荡向上趋势，南向资金在下半年仍将持续增配港股市场，红利、科技、新消费等方向有望受青睐。
港股市场表现亮眼
在DeepSeek引领中国资产重估叙事的大背景下，今年以来港股市场表现全球领先。不过，受海外因素扰动，其在4月一度出现明显回调。
截至6月11日收盘，恒生指数、恒生中国企业指数、恒生科技指数今年以来分别累计上涨21.47%、21.62%、22%，领涨全球主要市场。
行业板块方面，今年以来，港股市场行业板块全线上涨。其中，医疗保健业、原材料业、资讯科技业领涨市场，分别累计上涨50.54%、36.41%、28.32%；金融业、非必需性消费累计涨幅均超22%。
个股方面，今年以来，恒生指数成分股中近八成股票上涨。其中，石药集团累计涨逾80%，周大福累计涨逾70%，翰森制药、比亚迪股份累计涨幅均超60%，小米集团-W、网易-S、药明生物、快手-W累计涨幅均超50%。
从市值角度上看，恒生指数成分股中总市值超1万亿港元的股票今年以来全线上涨，平均涨幅达27.88%。其中，涨幅最大的股票为比亚迪股份，累计涨幅超60%，阿里巴巴-W累计涨幅超46%，腾讯控股、工商银行、农业银行累计涨幅均超22%，大市值股票批量大涨显著助推了港股市场上行。此外，今年以来，科技、创新药、新消费、大金融等板块均有亮眼表现。
对于今年以来港股市场上涨的原因，中金公司研究部海外策略首席分析师刘刚认为，当前中国有结构亮点的宏观与市场环境更有利于港股，这是因为无论是提供稳定回报的分红，还是作为结构性机会主线的新消费、AI科技甚至创新药，港股都更有优势，这也是港股市场跑赢其他市场的主要原因。与此同时，宽松流动性推动南向资金不断涌入港股市场。
资金面上，Wind数据显示，截至6月11日，南向资金今年以来累计净流入6755.53亿港元，创历史同期新高，南向资金在港股交易占比持续提升。
下半年或继续上行
对于下半年的港股市场行情，中信证券海外策略首席分析师徐广鸿认为，外部扰动因素对港股基本面影响相对有限，企业盈利仍具韧性。在港股上市制度改革深化的背景下，优质企业赴港上市将进一步提升港股市场的资产质量及流动性水平，南向资金或也将持续流入港股市场带来支撑。考虑到外部扰动因素不确定性尚存，三季度港股或呈震荡向上的趋势。四季度随着国内稳增长政策的加码带来港股业绩上修的契机，AI产业催化的落地重塑科技板块估值，叠加全球流动性环境改善，港股或迎来估值和盈利的双重修复。
国泰海通海外策略首席分析师吴信坤表示，今年以来中国资产重估叙事发酵，港股市场震荡上行，但估值仍然不算高。展望未来，外部扰动因素可能对港股市场有扰动，不过国内政策发力驱动基本面修复，港股市场或将继续向上。
“本轮人民币及人民币资产仍有重估空间，看好港股市场相对表现。”华泰证券首席宏观经济学家易峘表示，下半年港股市场驱动因素主要来自盈利增长。节奏上，三季度市场波动可能依然较大，但港股市场有相对收益机会，波动反而创造增配机会，四季度市场环境或更适宜。
资金层面上，刘刚表示，下半年相对确定的南向增量资金为2000亿-3000亿港元，全年累计流入可能超万亿港元。在外部扰动因素影响下，期待长线外资尤其是欧美资金大幅回流港股市场不现实，但交易性资金与区域资金对于优质个股依然有配置意愿。
“在港股市场交投仍处高位、外部扰动因素缓和、AI动能持续的背景下，尽管外资或阶段性受外部风险扰动的影响，但预计南向资金在下半年仍将持续增配港股市场。”徐广鸿表示，测算沪深港通主动管理基金增持港股的空间上限尚有3394亿元人民币，有超75%的增持空间。且除南向资金外，在政策催化背景下，外储或也成为港股重要的增量资金来源之一。
看好科技、消费、红利方向
就后市配置而言，刘刚认为，投资者应以“回报”为思路寻找配置方向，其中稳定回报和成长性回报是较为确定的方向。在全市场投资回报率下行且缺乏明确产业主线的背景下，存款、国债、红利资产与黄金等稳定回报或保值资产依然具备长期配置价值，尤其是在市场整体增长空间尚未打开的前提下，其可以作为阶段性下行的对冲工具。成长性回报资产建议关注科技、新消费、创新药行业，细分品种包括媒体娱乐、科技硬件等ROE（净资产收益率）已有修复的板块，以及新型餐饮连锁、新渠道零售、美妆医美赛道高景气龙头等。
考虑到人民币及人民币资产均有补涨空间，易峘表示，在短期市场风险偏好提振下，依然看好港股相对全球市场的收益表现。其中，消费和科技是配置主线，消费方向看好互联网消费、医药、个人护理等大众消费品，科技方向看好港股硬科技、互联网及AI。此外，红利板块仍可作为底仓配置，建议关注有AI逻辑支撑的通信方向、香港本地及中资股中的大金融标的等。
在港股二级市场火热的同时，今年以来一级市场同样呈现出欣欣向荣的迹象。在广发证券非银首席分析师陈福看来，中资券商服务港股交易与香港财富管理的需求有望快速提升，跨境理财通2.0升级也将释放南向投资需求。从投资角度出发，在港股一、二级市场持续回暖的背景下，建议重视券商板块的结构性机会，关注具备高港股投行收益的一流投行。
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